就在斯大拼命拉拢德国人的同时。进攻中国的准备正在大规模展开。国防工业建设的步伐越来越快。在坚信“一懒二笨，其他全是美德”的斯大林看来，“设计师总是给自己留有余地，他们没有把潜力全部挖出来，应当从他们身上榨取更多的东西”。而对工厂中的工人，斯大林则靠严厉的行政、刑事处罚加上劳动竞赛和宣传来督促其工作，有时上班迟到几个小时就得坐牢。在斯大林的鞭策下，苏联军事工业生产迅速提高。从1939年到1941年6月。苏联国防工业产值增加39，而其他工业增长仅13。新建的工厂开始向乌拉尔、伏尔加河、西伯利亚等纵深地带延伸。航空工业增长尤其显著。一个德国空军的一个代表团曾参观过几个中国航空球形轴承、合金和航空发动机工厂。回国后，他们在给德国政府的报告中宣称苏联的飞机制造业是全欧洲最大最先进的。在这一时期，除了新式飞机外。苏联在武器产量上已经大大超过了中国。苏联生产这种坦克的目的之一，是因为他们确信中国人拥有“无畏舰”般的巨型坦克，而实际上根本没有。军队加紧了训练。在西部特别军区，从1940年8月到战争爆发，共举行5次集团军级野战演习，1次集团军级的司令部就地演习，5次军级作战演习，1次方面军级作战演习，1次有2个机械化军参加的无线电演习，2次师级和1次军级操练。苏军的大规模扩编和改组也在进行中。军队人数从1939年的98个师200万人急速扩充至1941年6月的303个师500万人。按西班牙内战的经验。被取消的机械化军重新组建了起来。这些机械化军一旦配备齐全，将拥有29899辆坦克，其中包括15834辆t－34、kv坦克。苏联航空兵将原有的航空旅改为师和团，新式飞机已经开始装备部队，5个空降军也在组建中。苏联的战争准备的规模真正是人类历史上空前未有的。但在进攻开始前，这些准备还远远没有完成。旧的部队尚未从大清洗的严重摧残下复苏，大量缺乏训练的新建部队又使全军的整体素养进一步下降。宏大的换装计划才刚刚开始，少量的新式装备还未形成战斗力。但从其已有的巨大规模和趋势来看，一旦这些准备工作完成，红军将对任何敌人形成绝对压倒优势。
进攻前夜的苏军是一台功能强大。但还未组装完成的机器。但很多人相信斯大林说的话：红军将对中国人占据全面优势。
在中苏战争爆发后，斯大林的宣传部门大肆宣传苏联是在中国对苏联发动“毁灭一切的蒙古人风暴前”采取了预防行动。这种说法并非完全空穴来风。在战争爆发前不久，苏联侦察机关就发现华军正在国境线大规模集结，而后方则在加紧动员。红军高层对此有着种种不同的猜测。总的来说，苏军总参谋部倾向于将华军的集结看作是中国向苏联显示实力。尽管如此。斯大林还是将中国准备入侵苏联的所谓“证据”，通知了德国外交部长里宾特洛普。
在战争爆发前的几个星期。在边境地区俘获的一些华军先进装备和绘制精密的苏联地图，以及其他一些真假参半的材料也被作为“预防性战争”证据。但这些证据甚至说服不了苏军将领自己，更何况他们精细得要命的德国盟友。而令人吃惊的是，不久，有“说服力”的证据居然由中国人自己提出来了。
一份由苏联情报员佐尔格送来的标题为“致华夏联邦大总统：关于华夏武装力量战略部署计划的设想”的文件引起了轰动。这是由当时的华军总参谋长张孝准将军亲自拟定的一个报告：报告认为苏联军队已处于总动员状态，有广阔的后方，因此“苏联及其盟友德国意大利能够派出320个师进攻中国”，“为了及时防止这一点，我认为在任何情况下也不能让苏军统帅部掌握行动的主动权，要赶在敌人前面先展开军队，并在苏联军队处于展开阶段，尚未组织起战线和各兵种协同之际向苏联军队发动攻击”，“攻击的目的是切断苏联与其盟国的联系。苏联的石油是中国战时工业的血液。”这一文件的披露使“中国入侵”的可能性大大增加了，虽然很多德国将领怀疑这份文件的真实性。
第五百五十五章 前夜
尽管这份文件本身是否得到了吴佩孚的批准还不得而知，但正如许多资料所显示的那样，华军确实在为进攻做准备。事实上，在战争前三个月，吴佩孚本人在华军指挥官学员毕业仪式上的讲话就已经很清楚了：在明确“苏联将是敌人”后，他宣称“当我们已变得强大时，应该从防御转入进攻”苏联人后来窃取了吴佩孚的被添油加醋过的讲话记录。战前华军“野战条令”中也直言不讳地表示：“我们的军队将是最具进攻姓的军队。在战争中，我们将进行进攻，这种进攻将在敌人的领土上进行”。在具体部署上，华军不是将大量部队集结于纵深进行防御，而是集中于国境第一线，这本身就意味着进攻。一些民间的“专家”曾指出华军修筑的工事靠国境线太近，而这正是进攻出发阵地的特点。从战前华军建立庞大机械化、航空、空降部队的规模上，其实人们也不难可以看出进攻的企图。
在历史上，中国历朝的统治者的扩张野心总是受到经济因素的制约，而生活在疆域辽阔内的中国各族人民也缺乏对外扩张的现实欲求。中国如果要想让她的人民在规模空前巨大的战争中不发生动摇，就必须拿出一个合理的战争理由。虽然没有证据证明中国政斧找到了合适的理由，而战争却按另一种方式开始了。
在中苏两国难得的那段和平时光里，留在中苏边境的华军据说少的连海关任务都承担