步惊云隐退过后，很多人都对他的绝世好剑觊觎不已。

而此时步惊云和怀空大战以后便失去了自己的记忆，步惊云和紫凝过着幸福美好的生活并育有一子步天。一家三口过得十分美好的生活，但很快这样的宁静生活被纷扰繁杂的江湖生活所打破。

步惊云云病愈以后，对前事仍一无所知，但他在捕鱼时，常不经意的流露出一些特别技俩，令儿子步天甚为自豪，但紫凝却不许步天向别人提起，步天天甚不解，步惊云云在村内生活写意，满足，紫凝也深感幸福。

一日，步惊云云遇廝杀的两帮人马中，得胜的是近日坐大的独一门，帮主就是当年猪狗不如的无二，怀空路经此地，也略知其恶行，希望与之一战，令其改邪归正，两人大战过後，无二方知眼前人就是当年相助之少侠，决定解散帮会，追随怀空，习其武功。

怀空再踏江湖，方知风云虽然失踪十二年，但江湖仍有不少人想夺绝世好剑，或杀风云而後快，心知此行任务艰巨。

龙儿与第二梦订下一年之约不及一月，龙已向梦提出提前比试，第二梦大惊，两人对阵，龙儿竟可险胜第二梦，第二梦既惊且喜，知龙天生是练武之材，只好把其身世与其母遗物交与龙，龙到兰若寺寻找生父下落。

第二梦和龙儿及怀空不约而同到了一个破庙，碰到了被地痞追打的一忧大师。